С незапамятных времен люди и демоны сражаются без надежды на примирение. Чтобы выстоять против темных сил, человечество освоило древние артефакты, позволяющие управлять потусторонней энергией. Тех, кто овладел этим искусством, именуют повелителями демонов.
Судьба сводит одного из них с сиротой, по нелепой случайности проглотившим могущественный магический предмет. Несмотря на полную противоположность характеров, им придется стать союзниками. Вместе они пытаются разгадать коварный замысел Мастера демонов, угрожающий обоим мирам.