Константин Логов всегда держал дистанцию. Работа для него была важнее личных связей, и начальство ценило это, доверяя самые запутанные дела. Он раскрывал их быстро, почти не задумываясь. Но на этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то, оставляющий за собой кровавый след. То ли человек, то ли зверь — непонятно.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка с доброй улыбкой. Она кажется невинной, но что-то в ней настораживает. И хуже всего — он сам начинает к ней тянуться. А если она замешана в этих ужасах?